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国产替代势在必行！
集成电路封测作为芯片制造产业链中不可或缺的一环，也是关键的一环 ，是实现半导体国产替代路上必须攻克的一关。
特别是进入“后疫情时代”后 ， 全球经济复苏远超预期，5G、新能源等领域发展迅速 ，相关产品的需求量激增 ，释放出了广阔的市场空间 。
以长电 科技 为核心的封测巨头迎来前所未有的市场机遇 。特别是 在长电 科技 长期下跌的背景下，其股价有望实现扭转 ，或将企稳回升 。
公开资料显示 ，长电 科技 主要从事集成电路封装测试、分立器件制造销售等 。 作为全球领先的集成电路制造和技术服务提供商 ，公司的产品被广泛应用于通讯 、家电 、资讯、工业自动化等领域 。
众所周知 ，我国三大封测巨头分别为长电 科技 、通富微电和华天 科技 。
那么 ，相较于后两者，长电 科技 又有哪些优势呢？
一 、无可匹敌的行业龙头优势；
截止3月11日收盘，长电 科技 、通富微电 、华天 科技 的总市值分别为461亿元 、232亿元、363亿元 。
相较于后两者 ，长电 科技 的市值更高 、营收占比更大 、净利润更多 。
事实上 ，长电 科技 作为全球第三、中国大陆第一的封测企业，技术研发实力方面已经跻身全球封测行业的第一梯队 ，无论是从技术的全面性或先进性来看在国内均处于绝对领先位置。
特别是2022年注册制即将全面施行 ，市场上有限的资金必将更多地涌向行业龙头 。 届时，作为封测龙头的长电 科技 有望获得溢价 。
二 、较低的估值 、良好的基本面；
作为封测龙头 ，长电 科技 目前的pe仅为16.33 ，相较于通富微电的24.28、华天 科技 的25.95， 目前估值为封测三巨头中最低 ，与其行业龙头的位置严重不匹配 。
1月24日晚间披露2021年度业绩预告中显示 ，公司2021年净利润预计为28亿元-30.8亿元，较去年同期增长114.72%-136.2% ，业绩增长速度不可谓不快 。
近年来 ，长电 科技 净利润增长的同时，公司的国内市场市占率也在稳步提升 。
中国半导体协会披露的数据显示，2020年中国封装测试市场的销售额同比增长6.8%；2021年1 3季度中国封装测试市场销售额同比增长8.1%。
公司同期的收入增速分别为2020年的28.2% ，2021年1 3季度的16.8% ， 均远高于国内封测市场平均增速 。
三、公司新建项目逐步投产放量，研发产品不断推出 ，业绩有望迎来爆发式增长；
2021年底 ，长电 科技 发布公告，位于江苏宿迁苏宿工业园区的新厂正式投入量产 。
随着新建项目完成试生产 ，正式进入量产阶段 ，长电 科技 宿迁工厂的产品组合和制造能力将得到进一步升级 ，在不久的将来会为客户提供更为全面的芯片成品制造解决方案 ，成为推动长电 科技 业绩增长的强大动力 。
除了在新建厂房提升产能外 ，公司还持续在技术研发领域加大投入，以提高公司产品的 科技 含量和核心竞争力。
目前 ， 公司已具备SIC 、GaN等第三代半导体的封装和测试能力 ，并且已批量供应光伏和充电桩等行业 。
可以预见，“产能扩张+新技术的投入使用 ”，将会成为双引擎共同推动长电 科技 的营收迈上新台阶 ，也将大幅提高长电 科技 的盈利能力 。
四 、国家大基金已完成阶段性减持 ，股价正处于 历史 低位；
自2020年10月15日至2021年11月4日，国家集成电路产业投资基金（一期）共减持长电 科技 5%股份 ，持股比例由19%降至14%。
而在此期间 ，长电 科技 的股价由37.77元跌到了32.42元，跌幅达到了14.1% 。
受大盘拖累 ，以及半导体板块整体调整等因素影响 ，长电 科技 的股价目前仅为25.88元，相较于大基金减持完毕时的股价 ，涨幅仍高达20% 。
我们要清楚地认识到 ，虽然大基金减持了5%的股份，但 仍然持有长电 科技 14%的股份、仍然是长电 科技 第一大股东 。
减持并不意味着国家大基金不看好长电 科技 下阶段的发展 ，而是为了让国家半导体行业更好地实现整体发展 ，尤其是在国家大基金二期开始逐步布局的背景下 。
那么，长电 科技 就真的是完美无缺的吗？
答案显然不是 。
当前A股市场上，各个白马股的股东人数激增 ，如中国平安 、格力电器 、三一重工等。
长电 科技 自然也不例外 。
自19年第三季度开始 ，随着公司股价的飙升，长电 科技 的股东人数也开启了一路上涨的模式 。
截止2021年第三季度 ，长电 科技 的股东人数达到了36.47万 ，较19年股东人数低点增长超过250%。
最新披露的基金四季度报告显示，截至2021年12月31日 ，共有16只基金的十大重仓股中持有长电 科技 ，持股数量环比上季度降低34.4%；持股市值环比减少2.31亿元。
从上述这些数据，我们可以明显感知到 ， 长电 科技 的筹码逐渐转移到散户手中 。这是所以白马股的通病 ，也是当下长电 科技 股价上涨的最大阻力 。
随着长电 科技 逐步聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用领域，以及新建产能的投产放量 ，公司的业绩不排除爆发式增长的可能性。
尤其是在业绩大幅增长的同时 ，公司股价却大幅下跌 。
这使得长电 科技 的投资价值更加凸显 。
那么大家怎么看长电 科技 下阶段的走势呢？
欢迎在评论区给出你的见解！
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评论列表（3条）
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