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前言：前面在《线控底盘系列二》中我主要梳理了几个线控底盘的细分赛道，本篇再来从行业现状等角度补充介绍一下线控底盘行业的情况 ，结合前面的内容就是对行业的整体介绍 。
本篇目录
1.行业现状
2.行业前景
3.市场空间
4.相关上市公司
5.独家核心提示
一 ，行业现状
1.线控底盘行业门槛较高
一方面线控底盘系统相比于动力电池，整车BOM成本的占比相对较低、叠加较高的技术要求，预计车企或仍以外部采购为主 。另一方面 ， 汽车 底盘系统涉及驾驶安全 ，具备较高的行业技术门槛 、较长的开发验证周期 、以及制造业规模经济特征，或呈现零部件供应商集中化效应。相比于国际零部件企业 ，国产零部件供应商就具备成本优势、基于自主品牌电动化/智能化转型的配套响应速度更快 、也可提供高度订制方案 。
2.线控底盘高度匹配智能电动 汽车 发展
首先电动车电池容量更大 ，电气化程度高，能够承载的电子电气设备更多 ，这也为线控底盘奠定了基础 。其次线控底盘技术自主控制类ADAS底层控制单元的重要环节 ，自主控制类ADAS依赖于线控底盘技术。 以自主换道技术为例，该技术是指车辆为满足自身驾驶要求 ，在没有驾驶员干预的情况下进行自主换道行为的控制技术 ，主要涉及环境感知单元 、网络通信单元、自主决策单元和底层控制单元。底层控制单元主要包括驱动、线控制动 、自动变速器 、电动助力转向/线控转向等 。
二，行业前景
1.相关规划推动线控底盘发展
近年来 ，行业规划对新能源、智能网联的推动作用凸显 ，线控底盘长期，有望进受益入快速增长期 。 2018年12月，《车联网（智能网联 汽车 ）产业发展行动计划》强调要加快推动高性能车辆智能驱动 、线控制动 、线控转向、电子稳定系统的开发和产业化；2020年10月 ，《新能源 汽车 产业发展规划（2021-2035年）》 ，提出“三横三纵 ”的技术架构，强调线控执行系统是智能网联的核心技术；2021年3月也有相关文件明确指出要加快研发智能（网联） 汽车 基础技术平台及软硬件系统 、智能线控底盘和智能终端等关键部件。
2.我国新能源 汽车 加速渗透 ，自主品牌高端化崛起
2021年起 ，新能源 汽车 市场进入高速发展期：2021年我国新能源 汽车 市场迎来爆发，据中汽协数据 ，全年新能源乘用车销量333万辆 ，同比+168%，新能源渗透率达15.5% ，同比+9.3pct 。2022年1-4月 ，我国新能源乘用车销量149万辆，同比+115% ，新能源渗透率达22.9% ，同比+12.6pct 。
据Marklines数据，销量前20的新能源车型中，高端车占比逐步提高 ，高端化趋势对底盘舒适程度和智能化程度都提出了更高的要求 ，蔚来 、小鹏等品牌也以空气悬架等线控底盘技术作为亮点。乘联会数据显示，新能源车2021年销量前十的主机厂中 ，自主品牌占了9席 。 自主品牌有更强的降本压力 ，因此技术储备足、价格有优势的自主供应商迎来了国产替代机会 。
3.线控底盘市场潜力大，国产替代新机遇
线控底盘的几个赛道都有很大的市场潜力和国产替代机遇 ，线控转向和线控制动的技术门槛最高 ，量产时间晚，目前渗透率低 ，自主供应商与海外供应商差距较小 ，国产替代机会大；线控悬架诞生虽早，但目前渗透率仍较低 ，预计渗透率将在电动车高端化发展中快速提升 ，实现技术突破的自主供应商有望扩大市场份额；线控油门和线控换挡出现时间较早，市场渗透率高，且市场格局近几年已相对稳定。
三 ，市场空间
1.线控制动
目前线控制动处于商业化初期阶段 ，随着自动驾驶技术的发展，预计线控制动渗透率将持续提升 ，2026 年有望达 30% 。 预计2026 年我国线控制动市场规模可达 201 亿元 ，2022-2026 年CAGR 达 49.6%；2026 年全球线控市场规模达 552 亿元，CAGR 达 47.1%
2.线控悬架
国内空悬市场刚刚起步 ， 市场空间广阔 ，假设乘用车线控悬架渗透率逐步提升，2025 年达到 15% ，单价随着国产化进展缓慢下降 ，2025 年为 0.8 万元；商用车线控悬架渗透率缓慢上升，2025 年达到 9% ，单价随着国
产化进展缓慢下降 ，2025 年为 1.1 万元， 预计2022 年乘用车空气悬架市场规模为 81 亿元 ， 预计 2025 年国内空气悬架市场规模达到 288 亿元 ，年复合增速约为 52% 。
3.线控转向
线控转向更加贴合高级别自动驾驶的需求 ，因此在目前量产乘用车上应用越来越多，渗透率将快速提升。同时 ，线控转向控制代码行数进一步增加 ，且需增加冗余安全功能，以单车价值量提升至 3500 元/车进行测算 ， 预计我国 汽车 线控转向市场规模将从 2022 年的 30.1 亿元增至 2026 年的 152.5 亿元 ，4 年期间的 CAGR 达 50.0% 。
4.线控换挡
由于线控换挡将逐渐成为国内外主流 汽车 标准配置，预计线控换挡渗透率在 2026 年达到 55% ，单价在 400-500 元；2026 年全球线控换挡市场规模可达 228 亿元 ，2022-2026年 CAGR 达 14.5%； 2026 年我国线控换挡市场规模达 83 亿元，2022-2026 年 CAGR 达16.4% 。
5.线控油门
线控油门成熟度较高 ，已成为国内外 汽车 标准配置 ， 预计在 2026 年达到 100% ，单价在300 元左右。预计2026年全球线控转向市场规模可达276亿元，2022-2026年CAGR达2.8%； 2026年我国线控市场规模达 101 亿元 ，2022-2026 年 CAGR 达 4.0%。
综合以上预测 ，把线控底盘的五大领域结合起来，预计2026年我国线控底盘市场规模将达825.5亿元 。
四 ，相关上市公司
伯特利(603596)：公司技术实力雄厚 ，量产进度快，与主机厂合作紧密 。公司EPB产品成熟 ，公司新开发的双控电子驻车制动系统可以大幅降低主机厂采购成本 ，已在多款新能源车型上应用。2021年，伯特利新增EPB定点项目83项 。
拓普集团(601689) ：公司可为客户提供EHB+EPS一体化解决方案 ，同时加速线控制动和线控悬架产品量产 。公司空气悬架计划2022年6月正式投产 ，新工厂投产后可实现年产量200万只空气悬架，满足每年50万辆车的配套；公司IBS-PRO智能刹车系统工厂位于宁波 ，满产亦可实现年50万辆车的I配套能力。
保隆 科技 (603197)：公司致力于 汽车 智能化和轻量化产品 ，主要产品有 汽车 轮胎压力监测系统（TPMS） 、车用传感器 、ADAS、主动空气悬架 、 汽车 金属管件 、气门嘴以及平衡块等 。公司空气悬架产品布局完善，技术成熟，已获多个量产订单 。
中鼎股份(000887) ：公司业务布局完善 ，在空气悬架、轻量化底盘、 汽车 热管理和密封系统等领域均有布局 ，且通过持续海外并购吸收转化相关技术，技术储备丰富。 公司于2018年成立子公司安徽安美科 ，承接AMK公司技术并推进新能源 汽车 空气悬挂系统总成国产化 。2020年8月开始首次获得量产订单 ，空气悬挂系统总成国产化取得重大突破 。
耐世特（1316.HK）：公司线控转向系统的转向手感和生产准备都处于行业领先地位，配合可收缩式转向管柱 、静默方向盘以及随需转向系统 ，公司提前布局高阶自动驾驶所需的转向技术 ，于2021年斩获了线控转向系统的第一个订单，并有望随着高阶自动驾驶的逐步落地释放更大业绩弹性。
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